CRM para productores de seguros independientes

Toda tu cartera de seguros, organizada en un solo lugar

Agent Bucket centraliza compañías, clientes, pólizas, cotizaciones, comisiones y documentos, disponible en iOS, Android y Web, con los mismos datos sincronizados en todo momento.

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Todo lo que necesita tu operación

Desde la primera cotización hasta el cobro de tu comisión.

Compañías y productos

Organiza tus aseguradoras y su catálogo de productos por categoría, con el % de comisión de cada una.

Clientes y familia

Guarda cónyuge y dependientes junto a cada cliente, con toda su información en un solo perfil.

Pólizas y cotizaciones

Convierte una cotización aceptada en póliza con un solo toque, sin volver a cargar los datos.

Comisiones automáticas

Se calculan solas según el porcentaje de comisión de cada compañía, sin hojas de cálculo aparte.

Documentos por póliza

Adjunta archivos, escanea solicitudes y guarda vouchers organizados junto a cada póliza.

Panel y alertas

Métricas de tu negocio, cumpleaños de clientes y pólizas por vencer, en un solo vistazo.

Pensado para cómo trabajas todos los días

  • Importador de cartera de clientes vía Excel, exclusivo de la plataforma web
  • Los mismos datos, sincronizados entre iOS, Android y la Web
  • Escanea solicitudes y adjunta documentos desde tu teléfono, en el momento
  • Plantillas de mensajes listas para cumpleaños y seguimiento de clientes
  • Interfaz bilingüe en español e inglés
  • Cada productor ve únicamente sus propios datos, protegidos a nivel de base de datos